Stap 1
Toets samenstellen
Selecteer een klant of maak een nieuwe aan, en stel de portefeuille en onderbouwing samen.
Klant
Gekoppeld aan CRM
Kies een bestaande klant of maak een nieuwe aan voor deze toets.
Portefeuille
Portefeuilledata via NNEK-systemen
€
Onderbouwing
Beschrijf waarom deze portefeuille past bij het risicoprofiel, de horizon, ervaring en persoonlijke omstandigheden van de klant.
Stap 2
PDF Preview
Controleer de gegenereerde geschiktheidsverklaring voordat u deze verstuurt.
Stap 3
E-mail preview
Pas het onderwerp en de tekst aan waar nodig. Klik in de velden om te bewerken voordat u verstuurt.
Stap 4
Dashboard
Overzicht van uw klanten en de status van hun jaarlijkse geschiktheidstoets.
0
Klanten
0
Toets actueel
0
Toets opnieuw nodig
Klanten